2013年10月11日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京大北农（002385）科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1285号），核准公司向社会公开发行面值不超过14亿元的公司债券。鉴于本次债券预计于2014年启动发行，征得主管部门同意，本次债券名称由“北京大北农科技集团股份有限公司2013年公司债券”变更为“北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券”。
本次更名不影响前期为本次债券所出具的法律文本的法律效力。相关法律文本若出现“北京大北农科技集团股份有限公司2013年公司债券”或类似表述，均指“北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券”。
公开发行2014年公司债券发行
发行主体：北京大北农科技集团股份有限公司。
债券名称：北京大北农科技集团股份有限公司2014年公司债券。
债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行总额：5亿元。
债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率。本期债券年利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为2014年4月8日。
付息日：本期债券的付息日为2015年至2019年每年的4月8日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月8日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
到期日：本期债券的到期日为2019年4月8日。
兑付日：本期债券的兑付日期为2019年4月8日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017年4月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
本息兑付方式、支付金额：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
发行上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
担保情况：本期债券为无担保债券。
信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定（联合评字[2013]125号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
无论是否出现认购不足情况和/或任何承销团成员发生违约行为，中信建投证券均有义务按照承销协议的规定将本期债券发行款项伍亿元整扣除保荐承销费后足额划至发行人指定账户。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
发行费用：本期公司债券发行费用不高于募集资金的1%。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
质押式回购：公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2日 2014年4月3日 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告
T-1日 2014年4月4日 网下利率询价 确定票面利率
T日 2014年4月8日 公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上向网下单向回拨（如有）
T+1日 2014年4月9日 网下认购日
T+2日 2014年4月10日 网下认购截止日 网下机构投资者应于当日17：00之前将认购款项划至保荐机构（主承销商）专用收款账户
T+3日 2014年4月11日 网下发行注册日 公告发行结果情况
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
